Osvežavanje SEF statusa poslatih (izlaznih) dokumenata se može realizovati na dva načina:

  1. Za svaki dokument pojedinačno,
  2. Za više dokumenata odjednom.

Osvežavanje statusa za pojedinačan dokument

Da biste osvežili status nekog dokumenata i videli da li je došlo do promene statusa, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata za koje želite da osvežite status:
    • Za fakture otvorite (Veleprodaja > Faktura > Listanje faktura),
    • Za avansne račune otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
    • Za knjižna zaduženja tj. dokumenta o povećanju otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
    • Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz finansijski promet otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje).
    • Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz dokument povrat otvorite (Veleprodaja > Povrat > Listanje).
  • Kliknite na dugme „Pregled“ u zaglavlju,
  • Pronađite red dokumenta za koji želite da osvežite status, a potom pronađite kolonu "E-račun status",
  • Dvoklikom na status u koloni "E-račun status", poslaćete zahtev SEFu za proveru promene statusa. Ukoliko je bilo promena, program će prikazati novi status.


Napomena: Ova akcija funkcioniše samo ako su dokumenta poslata na SEF iz Svere pa u programu postoji veza između SEFa i Svere. Ukoliko u Sveri ne postoji podatak o jedinstvenom SEF ID-ju dokumenta, neće se ništa dogoditi. Za ove situacije, pokušajte sa akcijom "Provera SEF". Više informacija možete pronaći na sledećem linku.

Osvežavanje statusa za više dokumenata odjednom

Da biste osvežili status dokumenata i videli da li je bilo promena u njihovim statusima, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata za koje želite da osvežite status:
    • Za fakture otvorite (Veleprodaja > Faktura > Listanje faktura),
    • Za avansne račune otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
    • Za knjižna zaduženja tj. dokumenta o povećanju otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje),
    • Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz finansijski promet otvorite (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje).
    • Za knjižna odobrenja tj. dokumenta o smanjenju izdata kroz dokument povrat otvorite (Veleprodaja > Povrat > Listanje).
  • Kliknite na dugme „Pregled“ u zaglavlju,
  • Isfiltrirajte samo ona dokumenta za koja želite da osvežite status. Ovo nije obavezno ali imajte u vidu da će program proveravati da li je bilo promene u statusima za sva dokumenta koja se nalaze na listi a koja su poslata na SEF iz Svere. U slučaju da imate nekoliko stotina dokumenata, ovaj proces može potrajati i više minuta pa se savetuje filtriranje samo onih dokumenata koje želite da proverite,
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja "E faktura", izaberite akciju "Osvežavanje statusa",
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1),
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da osvežite status za sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes",
  • Kada završi sa proverom, dobićete poruku kao na slici 2.

Slika 1 – Osvežavanje statusa dokumenata

Slika 2 - Poruka na kraju akcije uspešnog osvežavanja statusa