Pre nego što se iz pregleda prenesu importovani e-racuni u odgovarajući dokument, iz padajuće liste treba izabrati odgovarajući dokument u koloni šifra dokumenta  odgovarajući dokument u sveri za dalju obradu importovanih Računa. Šifra dokumenta predstavlja dokument koji želimo da formiramo. Program će preporučiti šifru dokumenta na osnovu poslednje kreiranog dokumenta. Svakako vrsta dokumenta se može promeniti od strane korisnika. Polja status i broj dokumenta su popunjena za dokumenta koja su već kreirana u Sveri i za njih nije moguće ponovo formirati dokument. 

Nakon provere primljenog racuna, obeležiti red / račun sa ctrl klik na početak reda (zaplavi se red) Kliknuti na dugme formiraj dokument. Tada se podaci iz liste prenose u odgovarajući dokument …Finansijski promet ili Nabavnu fakturu i u odgovarajućim poljima u tabu Dokumenti se popunjavaju polja broj dokumenta i Rj dokumenta.

Kada otvorimo listu dokumenata u finansijskom prometu pojavljuje se novo generisani dokument. Do ovog dokumenta možemo doći i duplim klikom na polje broj dokumenta iz taba Dokumenta tj nije neophodno da pokrećemo listu finansijskih prometa.

Dokument se otvara dvoklikom na broj u koloni ID ili u koloni Broj:

 

U dokumentu korigujete, ukoliko je potrebno podatke poput, Datum prometa, Datum plaćanja.

Obavezno proveriti i korigovati: Vrstu evidencije u zaglavlju dokumenta, dok u stavkama dokumenta upisujete umesto šifre efak u kolonu šifra odgovarajući analitiku koja odgovara toj poziciji ukoliko Svera nije prepoznala na osnovu šifre dobavljča tu poziciju u suprotonom samo provera da li za taj dokument je predložena analitika odgovarajuća. Takođe u stavkama ukoliko program nije prepoznao analitiku popunjavate POPDV poziciju i Tarifu poreza. Takođe ukoliko je dobavljča naveo tekuće račune na koje želi da mu se izvrši uplata taj podatak će se upistai u polje T.r i sa knjiženje preneti u analitiku dobavljača. Na osnovu ovog podatke prilikom kreiranja el. naloga za plaćanje program će dati prednost ovom podatku tj tekućem računu koji smo dobili importom sa SEF-a

Nakon ovih korekcija dokument se knjiži kao i obično.